Aperçu de votre étude
OBJET DE L’ETUDE
Le but de la présente étude de faisabilité est de déterminer le chiffre d’affaires potentiel d’un point de vente MAGASIN DE SPORT implanté sur le territoire de la commune de Nice/Cannes (06) pour une surface de vente comprise entre 600m² et 800m² (2 hypothèses).
Pour la précédente étude, un déplacement sur le site (2 jours) avait été effectué afin :
d’observer la localisation, l’emplacement et le site dans le contexte réel et les infrastructures existantes.
d’examiner et confronter l’environnement économique et social avec les données sociologiques (démographie, revenus).
d’analyser l’équipement commercial présent ou prévu au moment de la réouverture du point de vente agrandi.
d’évaluer le potentiel réalisable
Les conclusions et résultats de la présente étude de marché ne peuvent être appliqués que pour la création d’un magasin à l’enseigne MAGASIN DE SPORT. Un changement d’enseigne, quel qu’il soit, annulerait automatiquement le contenu.
REMARQUES
La détermination du chiffre d’affaires prend en compte les éléments connus au moment de l’analyse. En tout état de cause, il s’agit d’un résultat pondéré puisque le résultat commercial du point de vente peut être influencé positivement ou négativement par certains phénomènes extérieurs. Ainsi, l’ouverture (ou fermeture) de concurrents non prévus, les modifications des stratégies marketing des concurrents directs, le management du point de vente et le respect de la politique commerciale de l’enseigne ainsi que tout changement de la stratégie commerciale du groupe ou de l’enseigne, ou toute rupture soudaine de l’environnement structurel économique lié au bassin de population.
Les prévisions et estimations de chiffre d’affaires présentes dans ce document sont élaborées en euro TTC (CA hors essence) pour l’année en cours (2010)
SOURCES METHODOLOGIQUES
| POPULATION | Toutes les données concernant la population proviennent de l’INSEE, recensements de la population 1990, 1999 et premiers résultats de celui de 2006 et 2008. |
| CONCURRENCE | Le recensement des points de vente de plus de 300m² à proximité de la zone de chalandise est extrait des bases fournies par les (DGCCRF) directions départementales de la répression et des fraudes du département du Var, du Vaucluse. Il est complété des bases extraites de Panorama Points de vente et de nos propres recoupements. |
| DEPENSES COMMERCIALISABLES | La base des dépenses commercialisables est comparable aux Indices de dépenses de Consommation calculés par l’A.C.F.C.I. En fonction de la base nationale, pour chaque étude et pour chaque commune, elles intègrent dans le mode de calcul les variables locales telles que les catégories socioprofessionnelles, la taille des ménages, la densité de la commune, le niveau de richesse, … |
| BASE DES DEPENSES | La prévision du chiffre d’affaires prend en compte les résultats réalisés par les concurrents directs et indirects. Les dépenses commercialisables sont donc élaborées sur une base commune à tous les compétiteurs. Il est ainsi permis d’intégrer tous les comportements d’achats, qu’ils soient de type opportuniste (achat d’impulsion, achat reporté) ou volontaire (achat spécialisé). |
HYPOTHESES METHODOLOGIQUES
Pour faciliter la lecture des résultats chiffrés, il est utile de préciser que la détermination des chiffres d’affaires prévisionnels considère l’année en cours et non pas la date présumée de l’ouverture du point de vente. Le résultat commercial réalisable par le magasin en projet prend donc en compte les 12 mois d’ouverture suivants. En simplifiant, on imagine que le magasin ouvre le jour de l’étude de marché. Ce principe permet de mesurer exactement tous les facteurs observés pendant la visite du site et d’éviter toute rupture soudaine et non prévisible du contexte (économique, social, commercial) dans lequel évoluera le futur magasin.
En résumé, les hypothèses sont les suivantes :
| Calculs | Année de base | Référence Étude de marché |
| CA prévisionnel | Année N | Année 1 : 2010 |
| 1ere année d’exploitation | Année N+1 | Année 2 : 2011 |
| 2eme année d’exploitation | Année N+2 | Année 3 : 2012 |
DEFINITIONS
ZONE DE CHALANDISE
| Définit le domaine de gravitation des clients (les chalands) autour du point de vente. Traditionnellement formée par des isochrones (temps de parcours), elle peut être plus ou moins dénaturée par la force commerciale du point de vente, par l’attraction d’autres magasins, par des barrières naturelles (rivière, fleuve, voies de chemin de fer,…) ou administratives (frontière, limite de département, de régions). En conséquence, le magasin devient le centre de gravité des flux observés dans la zone de chalandise. |
| MARCHE THEORIQUE | Représente le montant des dépenses réalisées par les ménages de la zone de chalandise. Si tous les concurrents sont inscrits à l’intérieur de l’aire d’influence, alors la somme de leur vente est égale au marché théorique. |
| MARCHE DISPONIBLE | Représente la demande en biens de consommation présents dans la zone de chalandise. Elle est exprimée par les dépenses réalisées à l’intérieur de l’aire d’attraction par les clients pour l’ensemble des produits vendus dans le magasin ou assimilés. Le marché disponible est égal au marché théorique une fois que l’on a déduit l’évasion (achats des clients de la zone effectués à l’extérieur de la zone) et les dépenses réalisées par les ménages réfractaires aux commerces existants dans la zone de chalandise. |
| CONCURRENCE DIRECTE | Point de vente, organisée en grande surface spécialisée, d’au moins 300m², proposant la même offre commerciale que l’enseigne objet de l’étude. |
| CONCURRENCE INDIRECTE | Point de vente, organisé en grande surface spécialisée, d’au moins 300m², ayant au moins un secteur de produits (par exemple, Chaussures) proposés pour le magasin objet de l’étude de marché. |
| TAUX DE PENETRATION | Part de la population des ménages de la zone qui déclarent fréquenter le point de vente et y acheter des produits. Le taux de pénétration est indépendant du nombre de visites. |
| EMPRISES ET PARTS DE MARCHE | L’emprise ou part de marché mesure le poids commercial du magasin sur le marché théorique. Elle est exprimée en pourcentage (parts de marché) et indique la capacité du point de vente à capturer une partie du résultat commercial obtenu par ses concurrents. |
| CHIFFRE D’AFFAIRES POTENTIEL | Résultat final de l’étude, il représente l’objectif de chiffre d’affaires prévu pour les points de vente en fonction de la surface de vente (ici 600m²/800m²) et des enseignes proposées (ici MAGASIN DE SPORT). |
| CHIFFRE D’AFFAIRES REALISABLE | Chiffres d’affaires prévisionnels annuels, réalisables par le projet avant que celui-ci ait atteint son rythme de croisière. |
L’emplacement prévu pour implanter MAGASIN DE SPORT à NICE est situé sur le territoire de la commue de Cannes, sur un terrain placé le long du boulevard Carnot entre la sortie occidentale de la ville (en passant par la commune d’Antibes) et le centre commercial de Cannes.
Nice est localisé à 27 km à l’Ouest de Villeneuve-Loubet et à 49 km à l’Est de Cahors Villeneuve-Loubet et Cahors 15 km. Elle est la commune centrale d’une conurbanisation formée par les communes de, Cannes, Antibes, Saint-Laurent du Var. Au total, cette agglomération compte 622.386 habitants dans les Alpes-Maritimes en région Paca
La ville est située à proximité de 3 autres départements (à moins de 20 km) et de 2 régions
A l’Ouest, le département du Var (83) qui commence dès la fin de Mandeulieu
Les départements du Var et du Vaucluse appartiennent à la région PACA.
En termes de temps, Nice/Cannes sont situés à est à 50 minutes de Toulon, 30 minutes de Villeneuve sur Loubet et à 1 heure de Saint-Raphaël (var).
Le projet MAGASIN DE SPORT viendra se placer sur un terrain indépendant, à côté du magasin Optic2000, à 500 mètres du centre commercial Leclerc de Cannes.
La visibilité du site n’est masquée par aucun obstacle, à partir de la départementale D911. On peut noter que :
Le centre commercial est bien indiqué dans la ville et aux abords de Cannes
La zone commerciale autour de Leclerc même si elle n’est pas homogène parvient à retenir une partie de la demande en produit non alimentaire.
Le terrain où doit s’implanter MAGASIN DE SPORT constitue le développement naturel de la zone commerciale
Le projet bénéficie d’accès déjà utilisés pour des raisons commerciales (Leclerc). Son attraction reste subordonnée aux flux de clients fréquentant le centre pour des motivations alimentaires
Le projet MAGASIN DE SPORT, vient compléter l’offre globale du centre commercial de Cannes au dépend des 2 boutiques de spécialisées (auxquelles il faut ajouter un magasin de pêche et 1 autre de cycles) présentes sur l’agglomération.
Le projet immobilier prévoit une aire de stationnement d’environ 50 places, suffisant pour recevoir la clientèle et les véhicules du personnel (6 à 7 personnes).
Les accès au futur établissement s’effectueront par l’arrière du magasin. Les clients pourront emprunter la voie parallèle (avenue de Lisbos) à la D911 en sortant de la zone commerciale ou couper la D911 (chemin de la marre) tant que le rond-point ne sera pas réalisé.
En termes d’équipement commercial, la zone de Nice / Cannes reste relativement sous-équipée, en particulier sur les secteurs non alimentaires. Vers l’Ouest, elle entre dans l’aspiration des zones commerciales de Villeneuve-Loubet (Auchan, Leclerc, Intersport)
Sur la zone primaire (Nice / Cannes), le projet MAGASIN DE SPORT pourra profiter de l’attraction conjuguée de Leclerc et d’Intermarché (entre Cannes et Nice).
Le potentiel alimentaire existe actuellement comme le démontre la présence du centre Leclerc (minimum 30.000 personnes) dans la zone de chalandise. La capacité d’attraction est démontrée par la venue imminente du restaurant McDonald’s qui requiert un potentiel de client similaire.
En termes de répartition, sur l’ensemble du marché de MAGASIN DE SPORT, on estime qu’environ 70% du potentiel théorique s’échappe ce qui représente un volume d’achats compris entre 15 et 20 millions d’Euro pour le secteur des biens de consommation mis en vente par l’enseigne.
En termes de potentiel, MAGASIN DE SPORT devrait exploiter facilement la relative captivité alimentaire de la zone (l’offre alimentaire est complète avec Casino, Leader Price, Intermarché et Leclerc) pour s’imposer face à des concurrents qui sont placés à plus de 20 km de l’emplacement.
Le seul concurrent véritable de MAGASIN DE SPORT, l’Intersport de Villeneuve-Loubet exploite parfaitement cette situation et après la fermeture de SuperSport-Bias, il profite d’un quasi monopole sur l’Est du département
INFORMATIONS ECONOMIQUES
Les données statistiques concernant la population correspondante à chaque commune sont extraites du recensement de la population 2006 publié par l’INSEE : population sans double compte. Elles sont complétées par les données à l’IRIS
La zone de chalandise s’étend essentiellement d’u Nord au Sud et s’allonge davantage vers l’Est (Cahors : 50 km) que vers l’Ouest où l’attraction de Villeneuve-Loubet se ressent dès Trentels (15 km). Elle attire naturellement les communes situées sur les hauteurs de Nice y compris les premières communes de la Dordogne jusqu’à Montpazier (30 km) et vers Montauban descend jusqu’à Montaigu de Quercy L’étendue de la zone de chalandise prend en considération la capacité d’attraction du centre commercial Leclerc
Ainsi définie, lors du dernier recensement de la population par l’INSEE, la zone de chalandise regroupait 68 communes et 39.812 personnes (population sans double compte, recensement de la population 2006, INSEE) en hausse de 1,3% depuis le recensement 1999.
La zone globale est constituée de 6 sous zones réparties également en zone primaire, secondaire et tertiaire
La zone primaire est formée des communes voisines et limitrophes de Nice/Cannes. Elle correspond à la population de la zone la plus proche du projet MAGASIN DE SPORT (6 communes). Elle regroupe 13.043 personnes selon le dernier recensement.
La zone secondaire est>Elle regroupe la population résidant à moins de 15 minutes. Actuellement, la zone secondaire compte 12.108 habitants (30% de la zone globale) et connait une évolution démographique positive depuis 1999 (près de 2,5%)
La zone tertiaire, dernière zone (35 communes), est formée>
Elle borde, à l’Est et au Nord, la zone secondaire et s’étend sur un rayon d’environ 30 minutes. La partie occidentale est soumise par l’attraction de Villeneuve-Loubet.
Elle constitue une zone d’appoint qui comprend 37,2% de la clientèle potentielle soit 14.661 personnes et pourrait devenir une source d’accroissement du chiffre d’affaires dans les années postérieures à l’ouverture.
Malgré un total de clients potentiels conséquent (prés de 40.000 clients), en termes de composants socio démographiques, on soulève de nombreux points défavorables à MAGASIN DE SPORT :
La croissance démographique faible et négative en zone primaire.
Une population relativement âgée (moyenne d’âge de la population résidant dans la zone : 46,4 ans)